CTO start-up PARIS (IT) Temps Plein

Notre client ambitionne de digitaliser le métier du family office

Il ambitionne de servir les intérêts des mass affluents (clientèle aisée) et des HNWI, High Net Worth individuals, millionnaire next door

Il ambitionne de conquérir le marché français, puis les marchés limitrophes, Espagne, Belgique, Allemagne puis la Grande Bretagne.

Description du projet:

La solution de notre client est une plateforme qui met en place des moyens d’optimisation fiscale, gestion des actifs financiers et non financiers, piloter des investissements immobiliers, assurer le suivi administratif de manière globale, tout en maitrisant les coûts et les risques financiers et juridiques pour le client (service de niveau 1).

Notre client propose un service de conciergerie très haut de gamme (service de niveau 2)

LE fonctionnement :

Pilotage de la fortune conseil de niveau 1

 Suivi des avoirs avec valorisation fiable périodique (1 fois par mois minimum)

KPI 1 : 1 synthétique simple

KPI 2 : KPI par grands groupes d’actifs

KPI 3 : traditionnel par classe d’actifs

 Alerte sur les opportunités de ré allocation d’actifs multi critères (selon le profil du client et les portefeuilles types), pas seulement performance (ratio rendement/risque élargi en intégrant les frais et le délai dans le risque et en intégrant la liquidité dans le rendement)

 Simulation des impacts fiscaux et des frais liés aux ré allocations selon le(s) teneur(s) de comptes des clients.

 Proposition d’un plan d’actions à horizon paramétrable et suivi de ce plan d’actions

Modèle de mise en relation pour du conseil de niveau 2

 Identification du besoin de conseils selon les résultats du plan d’actions

 Recommandations de matching pour le client et pour l’expert

 Prise de rendez-vous physique ou virtuel et intégration dans le plan d’actions

 Mesure de la performance liée aux conseils avec un mécanisme de boni/mali selon les résultats de ces conseils (notation de l’expert et impact tarifaire).

Rémunération :

Télétravail (4 jours)

Jusqu’au POC : 10 du capital

Après la levée de fonds – POC (6 mois maximum après le début) 75 keuros + mutuelle + coaching pour le Comité de Direction (dont vous ferez partie)